Події розгортаються в 1930-х роках, коли американський хлопчик Пітер стає свідком репресій в Україні. Разом з українським кобзарем він переживає небезпечну подорож крізь репресивну машину СРСР. Хоча фільм торкається Голодомору не прямо, він показує атмосферу тих часів і життя під гнітом тоталітарної системи.