Самозакоханий юний імператор Куско через підступи колишньої радниці перетворюється на ламу. Єдиною людиною, яка могла б допомогти владиці повернутися у власне тіло, виявляється мешканець одного села. Куско збирався зруйнувати її заради особняка з басейном.
Спочатку мультфільм замислювався драматичним, а основою хотіли взяти роман Марка Твена «Принц і жебрак». Але продюсерам цей варіант не сподобався, тому картину лише за два тижні переробили.