У XVII столітті в Ірландії йде масштабна вирубка лісів, і частішають сутички з місцевою зграєю вовків. Місцевий лорд запрошує славетного мисливця на вовків, щоб той знищив небезпечних лісових хижаків. Під час прогулянки околицями містечка, донька мисливця знайомиться з рудою дівчинкою. Та виявилася вовчицею-перевертнем, а її маму-перевертня тримає під замком злий лорд. Історія просякнута ірландським фольклором.

Але окреме місце тут займає картинка – ретельне опрацювання найдрібніших деталей та величезний чарівний світ навколо. Виглядає так, ніби це скетчі неймовірно талановитого художника.