Кейт, головна героїня, працює ельфом у магазині різдвяних товарів, бігає на невдалі прослуховування, напивається у барах та спить із різними чоловіками. Дівчина живе з батьками і нічого у її житті не складається.
Якось на вулиці Кейт бачить Тома. Він дивний, не має мобільного телефону, навіть у холод користується велосипедом, працює волонтером у притулку. До того ж часто десь зникає. І він чіпляє чимось молоду дівчину. Але це знайомство йде їй лише на користь. Кейт зав'язує зі шкідливими звичками та згадує про мрію стати співачкою. Цей фільм точно подарує вам трохи чаклунства.